CRM Datenmigration und -synchronisierung mit Sugar Integrate Templates: So geht’s!

Unternehmen verfügen heutzutage über mehrere unterschiedliche Softwareanwendungen, die für die täglichen Arbeitsabläufe wichtig sind. Das Problem dabei: Obwohl einzelne Anwendungen einige Einblicke in Prozesse oder Daten bieten können, werden generierte Daten ohne die richtigen Integrationen meist in Silos gespeichert. Dies führt zu Konflikten zwischen Abteilungen, unklaren Arbeitsabläufen und fragmentierten Daten. Sugar Integrate, SugarCRM’s Integrationsplattform as a Service (IPaaS) Software, zielt darauf ab, Unternehmen einen Schritt näher an eine erfolgreiche Anwendungsintegration, Migration und Synchronisation zu bringen. Wir zeigen Ihnen in diesem Beitrag, wie nahtlos Software mit einfachen Templates an Sugar angeknüpft werden kann.

Sugar hat zwei der häufigsten Integrations- und Migrations-Anwendungsfälle identifiziert und dafür vorgefertigte Templates für Sugar Integrate bereitgestellt, um Anwendern die Software-Migration und die Integration Ihres CRM mit anderer Software zu erleichtern. Lassen Sie uns einen Blick darauf werfen, wie die beiden Sugar-Integrate-Templates in Ihrem Unternehmen genutzt werden können.
 

Die CRM-Datenmigrationsvorlage für den Vertrieb

Folgendes Beispiel: Vor kurzem haben Sie beschlossen, sich von Salesforce zu verabschieden und stattdessen Sugar Sell als CRM einzusetzen (eine kluge Entscheidung, nebenbei bemerkt). Allerdings müssen Sie Ihre Daten noch immer von Salesforce nach Sugar übertragen. Der CRM-Datenmigrator für den Vertrieb kopiert alle Daten aus Salesforce und verschiebt sie in die entsprechenden Module von Sugar. Sie müssten zwar immer noch zusätzliche Zuordnungen für Ihre benutzerdefinierten Module und Daten erstellen, aber insgesamt würden Sie durch die Migration nach Sugar durch Sugar Integrate eine erhebliche Zeit- und Kostenersparnis erzielen.

 

Ein Salesforce-Kontodatensatz wurde unter Verwendung der Vorlage CRM-Datenmigration für den Vertrieb zu Sugar Sell migriert

Template: Opportunity to Cash

Mehrere verteilte Systeme, die mit Ihrer ERP-Software synchronisiert werden müssen, wie z.B. QuickBooks, machen den Angebotsprozess sicherlich komplizierter, als er sein sollte. In diesem Fall kann die Vorlage „Sugar Integrate Opportunity to Cash“ dabei helfen, diesen Prozess zu vereinfachen, indem sie die Finanzdaten Ihres Systems mit Ihren Konten und Kontakten in Sugar integriert und synchronisiert.

Die Finanzdaten der Kunden wurden von QuickBooks Online zu Sugar Sell unter Verwendung der Vorlage Opportunity to Cash migriert.

Die Integration unterstützt auch die Automatisierung der Auftrags- oder Kostenvoranschlagserstellung in Ihrem ERP-System, wenn in Sugar Sell oder Sugar Enterprise ein Angebot angenommen wird oder eine Opportunity abgeschlossen wird.
 

Abschließend

Der Einsatz verschiedener Softwareprodukte muss Unternehmen nicht daran hindern, rationalisierte Abläufe zu nutzen. SugarCRMs Sugar Integrate Templates wurden mit dem Ziel entwickelt, softwareübergreifende Workflows zu vereinfachen. Sie helfen Anwendern, Zeit und Geld zu sparen und gleichzeitig ihre Geschäftsprozesse zu automatisieren.

Wenn Sie mehr über Datenmigration oder darüber erfahren wollen, wie Sie verschiedene Softwareprodukte integrieren und synchronisieren können, wenden Sie sich gerne an uns – wir bewerten Ihre aktuelle Situation und bieten flexible Lösungen an!